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发布日期:2022-10-17 10:22    点击次数:198

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第一章 操作系统行业概况

1.1 产业生态圈

操作系统是经管辩论机硬件与软件资源的辩论机表率。操作系统需要处理如经管与配置内存、决定系统资源供需的优先秩序、限制输入诱导与输出诱导、操作汇集与经管文献系统等基本领务。操作系统也提供一个让用户与系统交互的操作界面。

现时,我国数字经济和信息软件产业发展昂然,巨大的国内市场容量与高头绪绽放型经济体的渐渐形成,为企业研发自主操作系统提供了坚韧能源。本年6月,华为鸿蒙系统负责亮相,国产操作系统迈出市场化和交易化贫寒一步。

2021年9月30日,面向数字基础设施的开源操作系统欧拉(openEuler)全新发布,与鸿蒙终了内核时候分享。2021年11月9日,华为联袂社区全体伙伴共同将欧拉开源操作系统负责捐赠送绽放原子开源基金会,以鼓动操作系统产业快速发展。从干事器操作系统,升级为数字基础设施的操作系统,欧拉大概搭救IT、CT、OT等数字基础设施全场景,闪避干事器、云、边、镶嵌式等多样诱导形态的需求,大概更好地骄傲千行百业数字化转型的需求。”

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图 详尽发展情况及产业链

府上来源:千际投行、金钱信息网、iFinD

智能手机操作系统有Symbian OS、Android OS、Windows Phone、iOS、Blackberry等。按照源代码、内核和应用环境等的绽放程度分裂,智能手机操作系统可分为绽放型平台(基于Linux内核)和紧闭型平台(基于UNIX 和Windows 内核)两大类。

1996年,微软发布了Windows CE 操作系统,微软驱动进着手机操作系统。2001年6月,塞班公司发布了Symbian S60 操作系统,行动S60 的开山之作,把智能手机提高了一个认识,塞班系统以其广宽的客户群和结尾占有率称霸天下智能手机中低端市场。2007年6月,苹果公司的iOS登上了历史的舞台,手指触控的认识驱动参预人们的糊口,iOS 将创新的转移电话、可触摸宽屏、网页浏览、手机游戏、手机舆图等几种功能交相敬如宾。

2008年9月,当苹果和诺基亚两个公司还着迷于相互的争斗之时,Android OS,这个由Google研发团队遐想的小机器人悄然出面前众人面前,精湛的用户体验和绽放性的遐想,让Android OS 很快地打入了智能手机市场。

Android OS 和iOS 系统不单是在智能手机市场份额中保管最初,而且这种上风仍在不休加多。行动闇练领路的手机操作系统,Symbian 仍占有一定的市场份额,有上升的后劲。

图 手机操作系统第一阶段(1996-2008)

府上来源:千际投行、金钱信息网、iFinD

车用操作系统被喻为“汽车的大脑”, 海外厂商QNX(Blackberry,黑莓)、Linux(开源)、Android(Google)是底层汽车操作系统的中枢玩家,QNX遴选微内核架构,因内核工致,运行速率极快,而且安全和领路性高。因此,QNX常用于安全领路性要求较高的数字状貌、智能驾驶系统中。但由于QNX为非开源系统,具有开发难度大、应用生态较弱等特色,而且需要交易收费。

比拟QNX,再说Linux,它最大的上风在于开源,其具有很强的定制开发生动度。常常情况下,人们基于Linux开发新的操作系统,是指基于Linux Kernel进一步集成中间件、桌面环境和部分应用软件。

临了是Android——被称为“刊行版块Linux”的系统。Android是基于Linux开发的、最见效的居品之一。人所共知,Android应用生态最为丰富,且主要应用于转移诱导,面前国内车载信息文娱系统常基于Android开发。Android的主要优点包括:开源、生动(可凭据自身需要对原生Android进行定制化改造),可移植性强(Android手机上的APP不需要经过大修改就不错应用在车机上),成心于国内互联网厂商切入汽车领域,快速建立起车载软件生态。但其弱点也较为赫然,安全性、领路性差,系统症结带来较高风险,时候爱戴资本高以及过度依赖Google。

面前来看畴昔三大底层内核仍是主流。“QNX市占率超50%,Linux领有AGL成员超100家,开源优点劝诱了多数表率员,而Android领有Google时候撑持,系统开源资本低。预测畴昔,Linux和Android市场份额将渐渐扩大。” 斑马智行AliOS和华为HarmonyOS是我国两大主要车用操作系统。不外,总体来看,面前车载操作系统(含智能座舱系统)自主率不足5%;而车控操作系统(含自动驾驶系统)均在研流配合当中。

图 国内主要操作系统的分类

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操作系统在辩论机系统中处于承先启后的地位。IT产业存在着“硬件—软件—干事”的研发和坐蓐链条。操作系统是最靠拢硬件的第一层软件,虽属于系统软件,却又不同于其他的系统软件,其他系统软件都受操作系统的经管和限制,得到操作系统的搭救和干事。操作系统是硬件的引申,为其他软件提供运行环境。因此,操作系统本色起着衔尾基层物理诱导及资源和表层软件应用及干事的作用。

操作系统在表率运行的历程中起到贫寒作用,其功能重心在于微内核处理、内存调度、输入输出诱导、文献和操作五种辩论机资源的经管上。操作系统上头不错装多样各样的应用软件,是贫寒的流量进口,行动最基本亦然最为贫寒的基础性系统软件,操作系统可细分为桌面操作系统、转移操作系统、干事器操作系统、云操作系统、镶嵌式操作系统和物联网操作系统等领域。

1.2 市场份额分析

(1)PC领域的市场份额及历史分析

微软和英特尔的Wintel定约占据充足主导,微软是桌面操作系统的把持者,Intel的x86芯片则占据着芯片市场的80%以上份额,Wintel定约险些限制着PC端诱导的发展标的。2019年Windows操作系统的市场占有率高达81.83%。其他PC操作系统包括Linux、Unix、ChromeOS等市场份额较小。尽管面前桌面操作系统仍然主要由微软公司的Windows系统占据主导地位,但Wintel架构除外的桌面操作系统正渐渐占据一定的市场份额,2019年1-8月份,Windows系统市场份额占比为87.66%,OSX系统市场份额占比为7.09%。

图 操作系统份额占比 2012-2019

府上来源:千际投行、金钱信息网、iFinD

跟着经济的发展,全球参预转移互联网期间,中国及美国PC浸透率均存鄙人降趋势,2018年中国PC浸透率为21.8%,与2013年的26.7%比拟下落了4.9个百分点;美国PC浸透率为93.8%,与2012年的105.1%比拟下落了11.3个百分点。

(2)手机结尾领域的市场份额及历史分析

面前,转移端依旧是ARM+Android占据充足最初地位。ARM芯片面前占手机和智能手机市场份额的75%,天然英特尔在转移互联网市场布局已久,但是英特尔到面前为止依然无法和ARM形成正确凿的竞争。智能手机平板电脑面前依旧是ARM芯片的天地。凭据IDC统计,2020年,由于5G手机的发布以及厂商加速计帐旧诱导库存,中国市场运行Android操作系统的智能手机市场份额将从2018年的74.1%上升到75.44%,iPhone方面,2020年市场份额约为22.49%。

图 手机操作系统第二阶段(2009-2012)

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图 手机操作系统第三阶段(2013-2021)

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图 2019年手机结尾操作系统的市场份额

府上来源:千际投行、金钱信息网、iFinD

ARM+Android大概在转移互联网期间完成对底层CPU+OS辩论平台的把持,主要因为:

转移互联网带动下的手机应用兴起;CPU+OS的致密绑定,通过硬件绽放和软件开源的策略构建和谐CPU提醒集和OS内核尺度的辩论平台定约,提高ARM+Android定约的竞争壁垒,同期扩大生态。PC领域Wintel体系和转移领域ARM+Android体系的保护壁垒均较高,主要因为在PC领域和转移端领域,各自百万级以致千万级的应用生态,其再行构建资本都很大。

(3)干事器领域

规定2018年末,Windows Server 2008面前依然是市场上最受接待的系统版块,占 据45%的市场,随后是Windows Server 2013,占比为24%。微软统统占据了88%的市场。

图 2019年干事器端操作系统的市场份额

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1.3 “全产业链”全景图谱分析

因为落伍的系统在汇集上运行意味着安全隐患,也有不少企业也曾驱动开展迁徙责任,然则这个进度猛烈常牢固的。主如若因为IT经管员觉得莫得立即升级的必要、清寒升级时刻、预算垂危等都是关节身分。举座来看,在干事器领域,微软依旧占据了80%以上的市场,Linux举座有约13%的市场。

图 产业链发展

府上来源:千际投行 金钱信息网 iFinD

(1)“全产业链”上游——优质应用软件

图 应用软件企业数目

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(2) “全产业链”中游——多操作系统散布

图 多操作系统散布

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(3)“全产业链”卑劣—— CPU等优质硬件设施使用

CPU

国产CPU芯片起步较晚,天然与国际顶尖水平有一定的距离,但举座来看,也曾完全具备商用和量产的能力。其中,鲲鹏、激越、龙芯的适配度和适用性较高。

图 国产CPU

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鲲鹏芯片由华为公司研发,得回ARMv8架构的永远授权。处理器核、微架构和芯片均由华为自主研发波及。华为公司绽放干事器主板和PC主板,优先搭救广宽整机厂商发展自有品牌干事器和PC。通过产业定约的方式整个完善产业链,扩大生态。激越芯片主要由中国电子集团(CEC)和国防科大共同开发,相通是基于ARM架构。激越芯片主要包括高性能干事器CPU、高性能桌面CPU和高端镶嵌式CPU三个系列,从端到云皆不错提供核默算力搭救。激越努力于打造PK生态,激越CPU+麒麟OS,也曾与400家企业达成配合。

龙芯CPU是国产化程度最高的MISP架构芯片,由中科院辩论所研发,在专用类、工控、镶嵌式结尾CPU等领域领有较强上风,后陆续拓展至桌面端和干事器端。面前龙芯桌面端CPU在信创领域占有较高市场份额,在一些专项款式领域使用的均为龙芯芯片。但是,龙芯是唯独的基于MIPS架构的国产CPU,在面前ARM架构占优的方法下,生态拓展可能会受到一定影响。海光芯片由天津海光研发,基于AMD的ZEN架构,性能优异,但是2019年海光被美国列入实体名单,后续发展全力以赴。兆芯芯片由上海兆芯集成电路有限公司研发,X86架构授权来自于台湾威盛电子;面前兆芯在信创领域份额较小,主要在上海地区有一定上风。申威芯片由江南辩论所研发,发源于特殊应用领域,体系架构基于Alpha繁衍而来,在信创领域,市场化能力较弱,份额较小。

基于OS的二次开发方式

图 国产OS详尽系统

府上来源:金钱信息网 千际投行

举座来看,国内信创产业治理决策主要蚁集在ARM+Linux体系,ARM芯片国内厂商 不错得到完全授权,Linux系统为开源系统,举座体系的研发和迭代不错终了国内信创 产业的完全限制。面前看产能不是大问题,产能大概快速擢升。基础软硬件与现存的闇练体系比拟,可能还有一定的差距,但是暂时的不闇练不组成充足的过失, Windows体系的闇练也资格了10-15 年的迭代。只须在时候和居品的研发上,后续不错有更多的国表里软件厂商加入进来,国产的ARM+Linux体系完全不错参预商用 阶段。国产操作系统不错借助关节应用款式为起程点,后续建立起愈加完备和商用的生态体系。

1.4 以“Android”系统开源为例的绽放型居品接洽

安卓(Android)是一种基于Linux内核的解放及绽放源代码的操作系统。主要使用于转移诱导,如智能手机和平板电脑,由美国Google公司和绽放置机定约率领及开发。Android操作系统最初由Andy Rubin开发,主要搭救手机。2007年11月,Google与84家硬件制造商、软件开发商及电信营运商组建绽放置机定约共同研发改动Android系统。随后Google以Apache开源许可证的授权方式,发布了Android的源代码。Android渐渐扩展到平板电脑过火他领域上,如电视、数码相机、游戏机、智能腕表等。

图 安卓系统详尽架构分析

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图 Android系统的应用架构

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Android手机操作系统也曾于2020年期间占领了中国近88.9%的市场份额,其系统主如若基于Linux框架进行开发及遐想的绽放型手机操作系统。

(1)Android手机操作系统简介

Android系统的Logo由Ascender公司遐想,其遐想灵感源于群众盥洗室门上的图形标记,布洛克便绘制了两根天线,以及躯干为铝罐的Android机器人。

Android是基于Linux的解放以及绽放的源代码的操作系统,主要阁下于转移诱导,举例智能手机、平板电脑;2007年Google成立绽放置持诱导定约而且与84家硬件制造商、软件开发商和电信运营商共同改动了Android系统,同期以Apache开源许可证的授权方式发布了Android源代码,在接下来的十几年中渐渐扩展到了其他的领域,比如电视、数码相机、游戏机、汽车等等。

(2)Android系统操作特色

Android系统默许用户界面主要基于成功操作得回,比如点击、滑动、捏动、挤压等方式,来操控屏幕上的对象,游戏限制器和物理键盘都不错通过蓝牙或者USB进行操作。Android系统对硬件配置有着最基本的要求,需要精湛的硬件搭救,用户操作体验才能得到擢升。Android系统属于开源式手机操作系统,应用表率遴选APK文献格式,绽放式性劝诱了第三方竞争模式。

图 安卓手机系统发展历程

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Android平台架构主要通过Linux Kernel(内核)、Hardware Abstraction Layer(HAL硬件抽象层)、Android Runtime、Framework及APP系统应用等五大架构组成,使得系统不错浅显、平稳运行。

咱们不错通过Android系统的平台框架和Android系统的自启动框架来进行拆解其运行模式:

图 Android系统的运行框架和自启动框架分析

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Android系统的启动历程由Kernel到Native到Framework到APP的周折。

Linux内核:Android平台的基础是Linux内核,比如Android Runtime(ART)依靠的即是Linux内核进行底层功能的践诺,且其内核的安全机制不错为Android提供相应的干事保险,而且允许诱导制造商就其内核开发相应的硬件和软件驱动表率干事。Hardware Abstraction Layer (HAL硬件抽象层):提供尺度接口,向更高等别的Java API框架浮现诱导硬件功能,终了每个模块为可相应的硬件干事,比如Wifi、蓝牙等框架请求探访诱导软件的时候,Android系统板块不错为每一个硬件的加载提供相应的库板块。Android Runtime :每个应用在践诺任务运行的时候,都有属于我方的Android Runtime,ART通过践诺DEX文献不错同期使用多个虚构机,且DEX是为Android遐想的字节码格式文献,通过优化不错达到较少占用内存的目的。Framework(Java API):系统开发员不错通过Java文献说话编写的API使用Android OS的整个功能级。API构建板块是Android应用软件的基础,而且模块化系统组件和干事都不错重叠使用。

1.5 以“Windows”系统开源为例的居品时候接洽

Windows操作系统,是由美国微软公司(Microsoft)研发的操作系统,问世于1985年。起原是MS-DOS模拟环境,后续由于微软对其进行不休更新升级,擢升易用性,使Windows成为了应用最粗鲁的操作系统。

图 Windows系统

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图 Windows系统发展历史

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图 从时候鼎新到辩论机发展

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物联网的海量结尾上,硬件资本问题永恒是紧要进修之一。微限制器(MCU)、MEMS传感器和无线通讯模组资本的逐年下落从资本端鼓动行业发展。MCU在性能擢升和价钱下落的路线上不休前进,寄存器位数从4位、8位、16位到今上帝流的32位MCU,主频则从8MHz、16MHz发展到面前的几百MHz。据IC Insights权衡,MCU的平均单价在畴昔3年内会渐渐下落。价钱不休下落的高性能MCU将为物联网应用提供更多可能。

传感器和无线通讯模组行业的发展呈现出相似的趋势。NB-IoT模组及Wi-Fi模组的价钱在频年发生剧烈下落,分别自5年前的几十元下落到近期的10-20元隔邻,成为中远距离和近距离场景的最经济选拔。全球传感器平均单价持续走低,自2010年以来下落幅度跨越100%。

图 MCU平均单价分析

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物联网十年发展不足预期,软硬件致密耦合带来生态壁垒,物联网操作系统是破局关节。

从1982年的第一台联网诱导驱动,物联网也曾走过了近40年。在2010年傍边,爱立信、IBM、思科、Gartner对物联网产业的发展格外乐观,普遍预测至2020年全球将有500亿台联网诱导。但时刻确切来到2020年,咱们发现联网诱导数目这一最关节方针的达成率低于预期。

图 Windows系统和CAGR预期

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图 操作系统和互联网发展

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区别于传统操作系统,物联网在操作系统帅域需要易拓展、跨平台、低资本、强安全、稳联合的新要求。

物联网的结尾诱导数目呈现指数型上升,物联网结尾软件复杂度的擢升大势所趋。物联网开发平台也需要具备一套对软件开发者更友好的、相对和谐的操作系统,使软件开发历程从硬件开发中解耦出来。只需要基于操作系统,即可快速开发表层应用。

图 产业链与物联网初期Windows系统开发

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以Win10为例,Win10将以干事的模样提供,并将在用户诱导的人命周期内为其带来更安全、创新、升级的体验。Windows10的推出记号着咱们将迎来更为个性化的辩论新纪元,这意味着以人为中心的理念将渐渐取代时候。在这一新纪元中,占据贫寒地位的是体验的转移化,而不是诱导的转移化,跨诱导的体验应保证无缝,且为用户所熟悉。用户大概像与其别人互动一样,通过语音、手势和眼神天然地与诱导互动。在为用户提供不错我方限制的可靠体验的同期,保护用户狡饰。

Windows10配备代号为“Project Spartan”的全新微软浏览器,这款浏览器的优点是互动性。该浏览器内置了多项贫寒功能,大概更可靠地带来全新的浏览体验。浏览器中首先进的功能包括:不管使用键盘鼠标如故触控,都能成功在网页上审视并与老友空隙分享,无骚动内容的阅读界面大概简化著述浮现布局,提供绝佳的在线和离线汇集著述阅读体验,与Cortana整合可更快速地在线查找内容和完成事务。

图 Windows系统架构分析

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图 32位操作系统的系统特征

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图 以Exchange干事器为例的分析

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图 Windows 系统的信拒却换机制

乌克兰首都基辅等多处城市,于10日上午交通高峰期间遭俄罗斯大规模轰炸,乌克兰武装部队总司令扎卢日内透露,俄军在这波攻击中至少已发射75枚导弹。

首先,自从第二次世界大战结束后,虽然世界范围内局部冲突不断,但是一直再没有引发新的世界大战,其根本原因就是多国都拥有了核武器,彼此之间互相制约,进而保持了一定的战略平衡,而且我们可以看到,目前所有的局部战争都发生在无核国家,有些是无核国家之间的战争,有些是拥核国家和无核国家之间的战争,印度和巴基斯坦在双方都拥有核武器后,几乎没有再发生过大规模冲突,双方都拥有核武器带来的战略威慑,这反而成了一种保持和平的手段,而在俄乌冲突中,俄罗斯实质上面对的是北约国家,双方都拥有相当规模的核武储备,这也会是束缚任何一方发起全面战争的一道保险。

作为极具“互联网基因”和最懂年轻人的潮流先锋航空公司,湖南航空“鸿鹄机长”IP采用年轻化、风格化的设计语言,其形象、出生地、性格、爱好等元素充分展现了潮流文化与湖南地域文化特色。其形象“鸿鹄”取自湖南航空品牌VI,搭配机长制服,体现了作为航空安全守卫者的专业素养与职业精神;同时,“鸿鹄机长”被设定为ESFP型人格(表演型人格),热衷于传播航空文化及湖湘文化,为周围的人带来快乐体验。此次品牌创新动作,体现了湖南航空与年轻群体的全新沟通方式,也收获了粉丝的追捧与喜爱。

俄罗斯的报复很快来了。就在10日,基辅当局声称“乌克兰多座城市遭到俄罗斯导弹袭击”,“首都基辅也发生多次爆炸,造成人员伤亡”。这是数月来俄军第一次空袭基辅。基辅市地铁停止运行,临时转为避难所。乌克兰全境拉响防空警报。除了基辅,乌克兰的日托米尔、赫梅利尼茨基、第聂伯罗等地区也发生爆炸。

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第二章 交易模式和时候发展

2.1 交易模式——登科典型代表性居品进行交易模式创新接洽Android

图 典例分析——基于Android系统的深度定制操作系统和行业

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(1)主攻标的:Android系统市场 & 基于四大安卓系统手机营运商

中国主要使用Android系统的手机结尾厂商分别为华为、OPPO、Vivo和小米,其中华为智能手机出货量将在2021年起受到芯片存量影响举座影响其出货量。

图 中国四大Android系统手机出货量

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中国主流Android系统手机结尾制造商包括华为、OPPO、VIVO、小米,其中2017年至2020年期间,华为智能手机的出货量从0.9亿台增长到1.2亿台,但是2019年到2022年期间为下落趋势,原因是由于新冠疫情的影响,厂商没办法按照浅显的出货量坐蓐智能手机,而且受到海外芯片市集规定华为芯片购入的影响,出货量减少,99久久精品色综合迫使华为进一步加速麒麟9000芯片的研发。

(2)产业应用:基于出货量增长率

中国Android系统手机出货量增长率举座呈现下落趋势,原因是受到了手机行业大环境的影响,转移通讯诱导软件更新并莫得好多的亮眼之处,主如若因为用户的购买率和换新率大幅度下落,芯片行业受限,从而导致智能手机制造商需要计划芯片存量从而做出相应的出货量规定,而且遴选饥饿消耗的营销模式,从而进一步影响搭载Android系统的手机增长率。

图 中国四大Android系统手机的出货量增长率,2017-2025年权衡

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图 中国四大Android系统品牌手机市场份额,2017-2020年

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从2017到2020年期间,华为市场份额从22.5%增长到43.1%。主如若因为品牌的Android系统厂商份额渐渐镌汰,从最初的26.8%下落到4.0%,主如若由于中国用户对品牌领略度的逐年擢升,将主流品牌的名声和干系系统的优化、时候鼎新、居品遐想行动主要居品购买的依据,而且2019年期间,华为领有全球最初的5G通讯时候。

图 中国Android系统新增界限权衡

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2.2 交易模式分析:基于Harmony OS的居品交易模式

Nemetschek Vectorworks努力于开发使用生动、多用途、直觉的CAD及BIM治理决策,搭救建筑工程的集成经管环境,使建筑工程在其整个进度中显耀提高效用、多数减少风险。

图 鸿蒙系统开发发源

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操作系统的发展历程不错分为四个阶段。第一阶段为以Unix为代表的操作系统。1972年,Unix降生于贝尔实验室,由Thompson 和 Ritchie基于C说话编写而成。操作 系统的降生治理了人工操作所带来的人机矛盾,提高CPU的运行效用,Unix被觉得是辩论机行业的基石。 第二阶段为以Linux、Windows、Mac OSX为代表的PC端操作系统。

(1)Harmony OS 的发展历程

图 Vectorworks 典型企业

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前三操作系统市场占有着充足的市场份额,其中Android市场占有率为39.41%,Windows的市场占有率为34%,苹果转移端与PC端的占有率总数为23.12%,为Harmony的创新变成了一定的挑战。

图 操作系统的累计市场份额

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(2)Harmony创新:基于loT理念开发,从系统层面治理各诱导之间的互联互通

与安卓系统比拟,鸿蒙越过上风为IoT硬件载体终了万物互联、散布式、基于微内核架构下的高通达度及高安全性。鸿蒙行动IoT的操作系统,终解析从系统层面治理了各个诱导之间的互联互通。 传统的诱导间相互独处,但在鸿蒙的散布式软总线下, 这些诱导被“虚构化”成各个模组,并成为有机举座,用户无需另行树立即可按需调用 多样功能,硬件结尾之间形成相互协同。

图 操作系统的对比

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图 Harmony OS VS. Android

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鸿蒙OS两大中枢分别为微内核架构与方舟编译器。鸿蒙OS遴选微内核架构,安全性与领路性更高。微内核与宏内核均为操作系统的结构模式,操作系统的中枢功能包括文献系统、内存和I/O 诱导经管、CPU 调度等,宏内核将操作系统的中枢功能均打包集成于内核中,而微内核的最大脾气是仅在内核中保留最中枢的功能。基于微内核架构的鸿蒙OS联合实时性更好(反映时延镌汰 25.7%、时延波动率镌汰 55.6%),同期联接5G低时延场景,尤其适用于工业限制、智能交通等物联网领域;不错做到故障拒绝,最大程度保证系统的领路性与安全性,在5G超多联合场景下更能骄傲万物互联 的要求。

图 微内核与宏内核的对比

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Harmony创新:方舟编译器

方舟编译器是鸿蒙另一个中枢时候,与安卓的ART虚构机(AOT+JIT+证实践诺)不同,不错显耀提能手机运行速率。其遴选的机制是将Java代码转移成机器码的历程 提前到了编译打包时,这么生成的装配文献所包含的代码自身就也曾是机器码,相较于安卓的ART虚构机,方舟编译器治理了虚构机运行效用低下的问题。

图 方舟编译器架构

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Harmony创新:国产散布式操作系统具有计策性意旨

鸿蒙散布式三大中枢时候分别为软总线时候、散布式数据经管与散布式调度。抵消耗者,鸿蒙大概将糊口场景中的种种结尾进行能力整合,形成一个“超等虚构结尾”,不错终了不同的结尾诱导之间的快速联合、能力互助、资源分享,匹配相宜的诱导、 提供通达的全场景体验。

对应用开发者,鸿蒙的散布式时候使得应用表率的开发终了与不同结尾诱导的形态互异无关,镌汰了开发难度和资本。使得开发者聚焦表层业务逻辑,愈加浅陋、高效地开发应用。对诱导开发者,鸿蒙遴选了组件化的遐想决策,不错凭据诱导的资源能力和业务特征 进行生动剪辑,骄傲不同形态的结尾诱导关于操作系统的要求。

图 鸿蒙OS时候架构图

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散布式总软线时候治理IOT生态协同的痛点。辩论机系统中,各个部件之间传送信息的群众通路叫总线,散布式软总线时候是基于华为多年的通讯时候积贮,参考辩论机硬件总线,在“1+8+N”诱导间搭建一条“无形”的总线,具备自愿现、自组网、高带宽、低时延的特色。

图 散布式总软线默示图

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散布式软总线时候优点

使得诱导间从手动联合变为自动发现。与传统的手动掀开蓝牙传输比拟,软总线大概终了自动发现,用户终了隔邻同账号诱导自动发现无需恭候。

终了多诱导互联后通过异构汇集进行组网。如果某两项诱导间传输,其中一项诱导莫得蓝牙只须wifi,在传统的场景中不行终了分享传输,而软总线利用异构汇集时候,使得诱导间不同条约也大概进行交互。

软总线不错自动构建一个逻辑全联合汇集,用户或者业务开发者无需关注组网方式与物理条约。传统开发模式中开发者需要适配不同汇集条约和尺度表率,而鸿蒙 OS关于开发者来说不需要关注汇集条约互异,业务开发与诱导组网解耦,业务仅需监听诱导凹凸线,不错大大镌汰其开发资本。

2.3 时候发展

(1)行业总体专利概述

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(2)专利典型分析——以华为Harmony散布式数据经管模式为例

数据技能-从手动触发到自动发现

图 从手动触发到自动发现

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图 异构互联

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散布式数据经管终了应用跨诱导运行时数据的无缝衔尾。终了用户数据基于散布式软总线的能力,终了应用表率数据和用户数据的散布式经管。用户数据不再与单一物理诱导绑定,业务逻辑与数据存储分离,应用跨诱导运行时数据无缝衔尾,为打造一致、通达的用户体验创造了基础条款。

图 散布式数据经管默示图

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散布式任务调度大概终了跨诱导良友的调用。其基于散布式软总线、散布式数据经管、散布式Profile等时候脾气,构建和谐的散布式干事经管(发现、同步、注册、 调用)机制,搭救对跨诱导的应用进行良友启动、良友调用、良友联合以及迁徙等操作,大概凭据不同诱导的能力、位置、业务运行情状、资源使用情况,以及用户的俗例和意图,选拔相宜的诱导运行散布式任务。

图 散布式任务调度默示图

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图 散布式调度模块

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华为智能手机在全球出货量大幅下滑,鸿蒙OS为其开辟IoT增量市场争得先发上风。凭据IDC数据,华为在全球的市场份额由2019年的17.5%下滑至2020年的14.6%。出货量同比下落21.5%。2021年一季度,华为在全球市场份额跌出前5名;2019-2020年华为智能手机在中国出货量位居第一,受市场需求疲软,疫情身分规定及供应规定,出货量同比下落11.17%,凭据Canalys数据,2021年一季度华为出货量下落50%,市场份额由2020年一季度的41%跌至2021年一季度的16%。鸿蒙OS的出现,将从操作系统端布局IoT市场,重振华为消耗者业务。

市场后劲——鸿蒙1+8+N 应用场景布局

其中“1”是指智能手机,亦然鸿蒙系统的中枢部分,华为海思自研的麒麟芯片为其他诱导提供通讯撑持;“8”指的是平板、 HD、音响、VR、一稔、车机、耳机、PC 8大华为自研居品,“N”指的是转移办公、智能家居、通达健康、影音文娱及智能出行各大板块的蔓延业务。

图 1+8+N应用场景布局分析

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鸿蒙应用场景

(1)车联网

2020年10月,华为发布HI品牌,以Huawei Inside创新模式与车企张开深度配合,包括1个全新的智能汽车数字化架构和智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能网联和智能车云干事5大智能系统及30多个智能化部件。2020年,华为推出的颖异车载治理决策 HiCar基于鸿蒙OS,终了手机、车机与其他智能结尾的深度互联。面前与20多家车企张开配合,有跨越30个应用生态伙伴,权衡2021年将装载跨越500万台。

鸿蒙OS智能互联座舱治理决策搭载了HarmonyOS车机操作系统,蚁合枢干事、浮现平台和软件生态于一体。HarmonyOS车机操作系统为一款专门面向汽车的操作系统,大概终了自动驾驶、导航、视频、音乐和通话等业务;大概在智能座舱和其他诱导之间终了无缝切换。中枢硬件方面,智能座舱搭载搭救复杂运算处理的990A芯片车机模组,以及独处NPU,具备3.5TOPs算力,并搭救5G汇集联合,充分骄傲用户的智能驾驶。

图 华为智能化治理决策

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(2)物联网

凭据官网暴露,鸿蒙在智能家居、通达健康、一稔诱导、颖异办公、颖异出行等物联网领域应用粗鲁。在智能家居方面,鸿蒙领有九阳、美的、方太、雇主电器、海尔、苏泊尔、帅康等诸多厨房电器配结伴伴。

图 华为物联网

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生态布局——一横一纵策略

据公开信息,鸿蒙OS 生态面前已有300+ 应用和干事伙伴、1000+ 硬件伙伴、 50 万 + 开发者共同参与到鸿蒙生态建筑当中。鸿蒙蓄意本年将搭载跨越3亿部诱导,其中有2亿部是华为自有诱导,生态诱导将跨越1亿。 场景拓展上鸿蒙OS 将遴选“一横一纵”的计策。其中,“一横”要从在家居领 域扩展到消耗者高频刚需的六大领域,面前累计领有跨越1000家硬件生态配结伴伴, 包括美的、九阳、雇主电器等;“一纵”则是做好全产业链适配,已积贮跨越50家模 组合治理决策配结伴伴。

2.4 政策监管

阁下部门为中华人民共和国工业和信息化部。

通过鸿蒙的政务系统智网系统相聚多样内容及行径数据,不错充分利用数字化关联分析、数字建模及人工智能等时候,对海量数据进行模块化分析和政策模拟检修,将为政策筹谋和决策提供愈加精准的依据,为政策实施提供更为全面、可靠地实时追踪,为政策后果的评估提供愈加科学全面的行径。

不管是对企业、告白、特种诱导、人文环境等领域开展动态监测、安全预警,如故为宏观经济领域周折发展方式的决策筹谋提供数据搭救,大数据化的智网系统都领有巨大的应用后劲。

在大数据、云辩论和转移互联网等时候的赞助之下,终了权力运行全程表率化、数字化,处处留足迹。荒谬是关于行政王法、行政审批等作恶违法多发门径,通过数据挖掘不错实时发现和处理种种不行动、乱行动及陷落行径,变人力监督为数据监督、变过后监督为历程监督、变个体监督为举座监督。

第三章 行业估值、订价机制和全球龙头企业

3.1 行业详尽财务分析——操作平台

图 财务及估值方针

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行业估值行径不错选拔市盈率估值法、PEG估值法、市净率估值法、市现率、EV/EBITDA估值法、DDM估值法、DCF现款流折现估值法、NAV净金钱价值估值法等,这里戒备呈现市净率估值法。

图 指数化分析

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图 指数薪金统计

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图 历史PE/PB

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图 华为财务信息

府上来源:千际投行 金钱信息网 华为年报

表 市场阐述对比

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3.2 以小米为例接洽主营业务收入

3.3 价钱驱动机制——以iOS系统开发为例

(1)iOS系统

iOS系统是智能手持诱导操作系统,属于紧闭型操作系统,是基于Darwin开源的操作系统,且Darwin的内核是XNU,该操作系统主要阁下到iPad、iWatch等,2010年,iOS iPhone负责改名为iOS系统。

图 iOS系统的操作和发展历程

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(2)iOS系统操作特色

iOS系统的用户界面主要基于多点触控,属于紧闭式操作系统,是基于Darwin开源的操作系统。iOS系统属于完全紧闭的操作系统,其系统有着相当严格的系统经管体系,比如APP上传的时候的格式要求一定要使用ipa、pxl、deb等格式,而且要骄傲官方的审查要求才不错在App Store进行上架,同期软件和硬件的整合度较高不错有用幸免分化程度,提高领路性。

图 iOS系统平台架构

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Core OS 是中枢经管系统层:主要包括内存经管、文献系统经管和电源经管等等操作系统的干系任务,主要与硬件诱导进行交互操作的系统有OXS Kernel、Mach 3.0、Bonjour等等。

Core Servises(中枢干事层):提供相对应用所需要的基础系统干事,干事中枢为CoreFoundation以及Foundation框架,界说整个的应用使用的数据类型。

Media Layer(媒体层):只须提供应用中使用的媒体软件,进行音频和视频的录制,动绘制像的绘制等,都要阁下到媒体层,主要的组件有Core Audio、Open AL、Audio Mixking、PDF等等。

Cocoa Touch(触摸层):主要负责用户在使用iOS操作系统时候的触摸交互作用,主要组件有Multi-Touch、Core Motion、View Hierarchy等组成。

图 中国iOS系统手机出货量

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(3)市场份额与市场界限

图 市场份额与市场界限

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3.4 行业风险分析和风险经管

市场风险

图 基于波动率的市场风险分析

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兼容Android风险

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面前开发的Android App主要使用Java说话,面前看到的鸿蒙手机默许遴选Java说话,在和Android发生兼容行径的是面前存在的时候风险,包括Android 的App兼容模式,面前鸿蒙开发的专用版块较少,而第三方库不行骄傲完全的应用交融。比如安卓的NDK应用,偶而候因为性能的要求或者是安全的要求,要保证应用的一部安分容大概不被反编译,常常使用机器码运行。支付及金融类的APP普遍有这个需求,是以如果鸿蒙不搭救NDK,有些部分就不行膨胀到鸿蒙。

侵权风险——参考安卓和塞班的诉讼

Android资格野蛮孕育的同期,微软、苹果、甲骨文等公司发起针对Android的围攻,由于谷歌曩昔并非手机行业,专利储备不足而堕入被迫。一方面谷歌从2010年驱动多数进行专利央求,规定面前,谷歌领有的专利跨越六万件。另一方面,谷歌从摩托罗拉等企业购入多数专利,2018年10月,微软文牍加入linux专利池,非常住手对Android的专利战。鸿蒙在畴昔的发展中要珍惜逃匿侵权等法律和专利上的风险。

3.5 竞争分析——基于波特五力模子

图 波特五力模子

图 中国转移通讯手持机产量

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(1)供应商的议价能力较强

图 中国手机系统份额,2017-2020年

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主流供应商有着较强的议价能力,因为行业蚁集度仍然很高,是以主流的供应商面前处在时候上游,卑劣的购买者享受上游时候红利,回馈空间有限。

(2)购买者的议价能力较弱

时候性居品指向性,上游厂议论价、订价能力较强,卑劣消耗者议价、订价能力较弱。

(3)新参预者的胁迫

图 中国手机新增市场界限

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(4)替代品的胁迫较小

短时刻内以Harmony为代表的第三代系统产出也曾渐渐出现了全产业闪避的模样,且和Android并不存在同行完全重合竞争市场,基于5G的互联互通开发使得其指数化信息量增长上风突显,不会变成过度的替代品胁迫。

(5)同行竞争者的竞争程度适中

图 华为社区

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华为等企业市场参与主要依靠时候创新和科技引颈,并不存在过量的同质化竞争,因此国内市场的平台竞争主如若科技、品牌力的竞争,而不是同质化的竞争,因此同行竞争适中。

3.6 中国、天下企业贫寒参与者

(1)苹果公司(Apple Inc.)是美国一家高技术公司。由史蒂夫·乔布斯、斯蒂夫·盖瑞·沃兹尼亚克和罗纳德·杰拉尔德·韦恩(Ron Wayne)等人于1976年4月1日创立,并定名为美国苹果电脑公司(Apple Computer Inc.),2007年1月9日改名为苹果公司,总部位于加利福尼亚州的库比蒂诺。苹果公司1980年12月12日公开招股上市,2012年创下6235亿美元的市值记载,规定2014年6月,苹果公司也曾一语气三年景为全球市值最大公司。

(2)华为创立于1987年,是全球最初的ICT(信息与通讯)基础设施和智能结尾提供商。面前华为约有19.7万职工,业务遍及170多个国度和地区,干事全球30多亿生齿。

华为努力于把数字天下带入每个人、每个家庭、每个组织,构建万物互联的智能天下:让无处不在的联合,成为群众对等的职权,成为智能天下的前提和基础;为天下提供最强算力,让云无处不在,让智能无所不足;整个的行业和组织,因坚韧的数字平台而变得敏捷、高效、欲望盎然;通过AI再行界说体验,让消耗者在家居、出行、办公、影音文娱、通达健康等全场景得回极致的个性化颖异体验。

(3)微软(Microsoft)是一家美国跨国科技企业,由比尔·盖茨和保罗·艾伦于1975年4月4日创立。公司总部成立在华盛顿州雷德蒙德(Redmond,周边西雅图),以研发、制造、授权和提供粗鲁的电脑软件管行状务为主。

最为有名和畅销的居品为Windows操作系统和Office系列软件,是全球最大的电脑软件提供商、天下PC(Personal Computer,个人辩论机)软件开发的先导。

(4)小米科技有限包袱公司成立于2010年3月3日,是一家专注于智能硬件和电子居品研发的全球化转移互联网企业,同期亦然一家专注于高端智能手机、互联网电视及智能家居生态链建筑的创新式科技企业。小米公司创造了用互联网模式开发手机操作系统、发热友参与开发改进的模式。

“为发热而生”是小米的居品认识。“让每个人都能享受科技的乐趣”是小米公司的愿景。小米公司应用了互联网开发模式开发居品,用极客精神做居品,用互联网模式干掉中间门径,努力让全球每个人,都能享用来自中国的优质科技居品。

小米也曾建成了全球最大消耗类IoT物联网平台,联合跨越1亿台智能诱导,参预全球100多个国度和地区。MIUI月活跃用户达到3.96亿。小米系投资的公司接近400家,闪避智能硬件、糊口消用度品、西宾、游戏、酬酢汇集、文化文娱、医疗健康、汽车交通、金融等领域。

第四章 畴昔行业预测

4.1 选拔有出路的操作系统公司,率领市场主动或被迫形成良性竞争形态

天然市场上不同时候和开发版块的操作系统较多,但是具备中枢生态的操作系统体系很少,面前仅有Wintel、Apple OS、Linux行动最主要的操作系统体系,其中Wintel在桌面和干事器领域具备充足把持上风。

操作系统使用者对操作系统的选拔一直倾向于一致性,只须共同生态的操作系统及软件体系,才能最大化地终了辩论方便性、通讯实时性、存储有用性。Wintel自上个世纪90年代以来,充分利用市场化技能,在全球范围内打下坚实的客户使用基础;数以亿计的软件开发厂商,都是基于Wintel的辩论生态开发软件和测试表率。客户和软件开发厂商的使用反射性,也愈加强了Wintel把持者的上风;

天然,自后的Linux以开源性掀开一定市场,但是生态系统的欠薄弱,很难撼动微软的充足最初上风。面前国内的操作系统,也在以和谐为发展标的,麒麟系操作系统整合,统信软件的成立,都是基于打造和谐使用生态为办法,减少里面损耗,争取更多的市场份额。重心看好麒麟系操作系统和UOS-深度操作系统在桌面端和干事器端的发展。

4.2 依靠卑劣强居品力公司,反向带动操作系统方法从而终了冲突

Apple公司的操作系统是最佳的例子,Apple公司以其鄙人游消耗电子、PC领域的超强居品化能力为基础,一直独处研发和发布Apple OS操作系统,而且在市场上占据一定的份额。对标苹果,面前国内具备卑劣居品强研发和销售能力,不错撑持上游操作系统独处化的公司,华为是最强的代表。华为的消耗电子业务频年来发展迅猛,也曾打入国际市场,华为在传统ICT领域的中枢时候和居品上风,也不错匡助华为更好地开拓畴昔的物联网市场。华为2019年也蓄意推出我方的鸿蒙操作系统,办法在畴昔物联网智能结尾,车机、音箱、可一稔诱导、智能家居等等这些应用场景。重心看好鸿蒙操作系统在物联网领域的发展。

4.3 强化开源迭代能力或软件结尾厂商的适配积极性颐养

拥抱和融入开源是产业大趋势,要取得产业与交易的竞争上风,最大的难度在于产业链的搭救。充分利用开源、参与开源、搭救开源发展操作系统,是现时最为可行之路。充分利用国内工程师红利,利用开源社区、开源组织等加强操作系统的软件迭代能力。国内信创操作系统企业及有实力的软件企业宜联合起来,建筑我方可主导的原生态“操作系统-应用软件”体系,汇注资源共同发展。

附:操作系统分析整理

1. 传统镶嵌式系统+通讯条约+其他物联网功能模块

代表系统:SylixOS、μC/OS-Ⅱ、Vxworks等;

优点:更偏向硬件层,硬件膨胀资本低;

弱点:软件开发难度高,软硬件耦合较严重,生态紧闭。

2. 基于Linux、iOS、Windows等闇练操作系统的剪辑

代表系统:uclinux、win10IOT、WatchOS、Android Things等;

优点:软件开发用具完善,开发者基数大;

弱点:原版系统冗余严重、历史留传问题较多,普遍不稳当低功耗场景、可扩展性低,需要定制化。

3. 面向物联网的轻量级IoTOS

代表系统:RT-Thread、华为LiteOS、ARM mbedOS、AliOS Things、Azure RTOS、Amazon FreeRTOS等;

优点:专门为物联网开发遐想,联网条约完善,开发包竣工;

弱点:仍未治理物联网结尾碎屑化和割裂的问题。

4. 下一代操作系统

代表系统:谷歌Fuchsia、华为鸿蒙OS;

优点:是对镶嵌式系统和个人诱导操作系统的创新性进化,理念为和谐型OS,扩展性及移植性好;

弱点:开发面对的不细则性高,清寒开发者基础和生态搭救。

Cover Photo by Claudio Schwarz on Unsplash



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